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从中长期角度，我们建议以周期为轴🎒🩱💟，供需为锚👘🥕。关注新科技周期下💗🥑👘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩲🩰、算力基础设施与AI生态的完善👞、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥻🧄👡、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👢、风电👝💓🤬🍅、储能💋、氢能、核电）😡🥦，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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把握AI热门赛道机会，建议重点关注(zhu)全市场首只的创业板人工智能(neng)ETF华(hua)宝(bao)（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套(tao)，高效地捕(bu)捉(zhuo)AI主题行情，以“光(guang)模块”龙头为先(xian)锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用(yong)等热门AI赛道。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局💖。出口有韧性💛😈，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大💖，基建🍅🍍💔、制造业同比增速略有下降。

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具体来看🍈🥕，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥑💝🩲；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👅🥕，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💟👞😡💔👿，4🎒👅👡、5月家具零售同比增速均超20%🍊🧡🍄，主要受益于国补政策提振🍉，智能卫浴💔🥦、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💋🩱🥿，盈利有望修复。但需要关注家电🥬、家具出口在关税频繁调整🍏🍓💯、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💯💔👘🤍💋。此外受益于金价上涨😻🥥，4🎒🍉、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍋💖👝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💓👙🍍、美容护理部分领域增速有望改善 👄👿。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会(hui)的(de)重心。

2、其三🍆👚🍊，”借壳式BD“模式备受质疑💞🍊。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🥑。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🍋🍎，融合了资产交易和股权交易💗💖👿👛，即BD+融资👙🥦。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价💟👄。