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战略上🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩳、上市公司盈利偏弱👿、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍊🍉，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👢，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦😈😡🥑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍊💓🧄🍒🍊，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💋🥥。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🌽👢，科技互联网龙头与ROE基本匹配💔，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👿、但结构有亮点的宏观环境😠🥭🍅，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥻🩰。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍊🍍🍌。首先高分红板块💛，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍑，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👄，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥔🤍🍆。