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后续如何演绎🥾👛？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👞💝。战略上我们保持看多👡👗😡🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌💞👜🍏🥥，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👝👄，有望使市场震荡中枢整体上移🧡🥾，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍏🧡👚🩲，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥬。

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综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳(jia)。因此，我们根据(ju)“高成交(jiao)、低波(bo)动”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交易(yi)组合(he)。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易(yi)背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之(zhi)十一》）

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这种不确(que)定性的一个迹象是，包括通用(yong)汽车（GM）、美(mei)国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的(de)多家知名企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回了业绩指引，理由(you)是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不(bu)确定性，但也降低了预期，为今年下(xia)半年可能(neng)出现的惊喜(xi)上行奠定了基础。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💞、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥒🥕👜？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥭🥻💞💕🥔，险资资金入市进程也可能有所提速👡👄；但ETF💝、外资未有明显增量🧄🍈。

2、經(jīng)歷(lì)了週初的暴跌之后，過(guò)(guo)去的三箇(gè)交易日油價(jià)維(wéi)持(chi)了一箇窄幅的橫(héng)(heng)盤(pán)(pan)拉鋸(jù)，顯(xiǎn)然市場(chǎng)需要一段時(shí)間(jiān)來(lái)平復(fù)情緒(xù)，來對(duì)市場做(zuo)重新評(píng)估。突然停火(huo)帶(dài)來的急跌讓(ràng)衆多市場蓡(shēn)與(yǔ)者來不及應(yīng)對(dui)，最新持倉(cāng)變(biàn)化顯示WTI原油非商(shang)業(yè)(ye)持(chi)倉淨(jìng)多頭(tóu)(tou)寸繼(jì)續(xù)增長(zhǎng)，尤其昰(shì)筦(guǎn)理基金淨多頭寸截(jie)至6月24日(ri)其淨多頭寸仍(reng)然較(jiào)上一期增長了超過1萬(wàn)手，達(dá)到273568手，顯然急速的反轉讓(rang)衆多做(zuo)多地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)的資(zi)金(jin)來不及撤離(lí)。相比之下洲際(jì)交易所佈(bù)倫(lún)特原油投機(jī)淨多(duo)頭頭寸減(jiǎn)少了80，577手，至192，598手。