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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🍄，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0😈🍅💯，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🧡💔。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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从(cong)2017年(nian)到2019年，仅有4家消费金融公(gong)司获(huo)批(pi)筹建。其中，金美信消金，为首家两岸合资的消(xiao)费金融公司；中信消(xiao)金，为首家(jia)信托系消费金融公司(si)；平安(an)消金，为首家保险(xian)系(xi)持牌消费金融企业。

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后续如何演绎💘🧄？市场若要延续涨势🍍🍋👜，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😈💓👅🍇🧄；在进一步稳增长政策增量释放前👘，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩲👚🩲。战略上我们保持看多🍌🍎👚🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢👠🥦👢，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👙，有望使市场震荡中枢整体上移👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💌💋🤍🥥。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💋🍑🧄，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👞🩰👜，7月中报业绩期🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒👠。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的(de)思(si)路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行(xing)情的(de)延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目前有所(suo)削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註。

2、综合来看(kan)，短期(qi)新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业(ye)链拥挤度(du)回落，南(nan)向资金(jin)近期同样关注(zhu)新消(xiao)费与创新(xin)药，估值层面科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对(dui)较高。具体而言，