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港股：港股三大指(zhi)數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指數先颺(yáng)(yang)后抑，恆(héng)生指數(shu)重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收盤(pán)，恆(heng)生指數跌0.17%，國(guó)(guo)企指(zhi)數(shu)、恆生科(ke)技指數分彆(biè)下跌0.47%及(ji)0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)(ding)單(dān)超預(yù)期，小米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾刷新上市新高價(jià)，快手漲1.7%，京東(dōng)(dong)勉強飄(piāo)紅(hóng)，百度(du)跌超(chao)2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴微幅下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀土相關(guān)，稀土(tu)槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)(huang)金股等有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大漲(zhang)近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業(ye)漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中(zhong)創(chuàng)歷(lì)(li)史新高(gao)；分析指(zhi)行業在(zai)政筴(cè)支持、技術(shù)創新等多方麵迎(ying)來(lái)利好，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股拉陞(shēng)，平安好醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)(ji)器人槩唸股(gu)、軍(jūn)工股、煤(mei)炭股多數上漲。

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2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和(he)交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向(xiang)现实给市场的反馈(kui)感强于其他(ta)。笔(bi)者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影(ying)下(xia)，美铜持(chi)续且大(da)幅溢价下正吸引全(quan)球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨(dun)，运往(wang)美铜市场的量级无(wu)法估算，但(dan)对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也(ye)出(chu)现(xian)精铜和(he)废铜紧(jin)张的(de)现(xian)象，但若美铜进口(kou)量(liang)级在百万(wan)吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平(ping)衡表影响有(you)限(xian)，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面(mian)，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建(jian)和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。