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自 2023 年(nian)底以来，捷克国家银行已累计(ji)降息 350 个基点(dian)。该行周三(san)将关键利率(lv)维持在 3.5% 不变，并(bing)暗示未来几个月政策(ce)不会调整。尽管整体物价涨(zhang)幅在 1%-3% 的目标(biao)区间内波动，但政策制(zhi)定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服(fu)务领域(yu)推动的核心通胀高企问题。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💛🥑💟，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🍆💓🩰💕，成长价值或相对均衡👗🍊。具体来说，第一👘，从历史来看🧡🍄🥝，近十年7月市场风格相对均衡👛🧅🥕🤬，大盘风格略占优。第二👄🍌🥭👚，外部流动性方面🍎🍑🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞，市场交易和增量资金层面🥕👅🩳，近期在以伊冲突缓和后🥿，A股权重板块上涨💯，市场风险偏好整体回暖👅🧡🩱👘。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝🍈🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻🍎。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥒🤍🥬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💔👚💟💌、盈利能力👞🍍💓、筹码分布、估值👞👘🍊🥑、交易👙🎒🥕🤬、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👄👛🥦🥔、国防军工、有色金属（工业金属🥬👞、贵金属、小金属）、计算机等💟💟。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥔💘🤍、国产算力💘👿💟🥬、非银金融🍍🥾💞👠、国防军工😠💛🍄、创新药💕🥑💋💔。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数💗🤬💕，重仓半导体🥿👙👘、消费电子行业，在计算机设备💔、光学光电子、元件等领域亦有布局👝🍓；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G💞😻、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。