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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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2、中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示🥝👛💯，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征😈💋💌，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱💛👝🥒、国内基本面支撑和政策发力等因素。