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据香港联交所最新数据显示🍋👘🧅🧄，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元🍌🥝，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数目约为9141万股，持股比例为7.03%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥬。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍊，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥦🩳👡👛💟，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💖🥭； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以(yi)上，對(dui)9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化不大。

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这其(qi)中也包括美联储，政策制(zhi)定(ding)者在考虑潜在降(jiang)息时面(mian)临着微妙的平衡(heng)。尽管一些美联储官员重(zhong)新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然(ran)很高。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、流动性1500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子(zi)有单季度营业利润同比增长率(lv)(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。