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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥔👗🤬🩳🩰，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🩱，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💌🩰，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍅🍉、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👜。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化(hua)工产业主题指(zhi)数，全(quan)面覆盖化工各个细分领域。其中(zhong)近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华(hua)化学、盐湖股份等，分(fen)享(xiang)强者恒强投资机遇；其(qi)余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟(fu)化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工(gong)板块(kuai)投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于(yu)小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔優(you)的槩率爲60%，但跑(pao)贏萬得全A的(de)槩率僅(jǐn)20%。

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2、从中(zhong)信一级行业来看，本周涨幅最高的前(qian)5大行业依次为综合金(jin)融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一(yi)级行业中振幅最(zui)高(gao)的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工(gong)。