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后续如何演绎？市场若要延续涨势👞💖，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🎒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑👢，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍇👜，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩲🧡；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🌽、被动跟随策略，而非主动流入💗💖；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍋🩳👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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值得(de)注意的是(shi)，ETF也成为年(nian)内分红(hong)“新星”。Wind数据(ju)显示(shi)，截至6月29日，今(jin)年以(yi)来全市场ETF（含联接基金）的累(lei)计分(fen)红金额达(da)218.39亿元，较(jiao)2024年上半年63.56亿元的分红(hong)金额实现了(le)超240%的增长。

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在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🍇。6月份🩱，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力💟🍎🍆👿🧅，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近🩱，市值一度攀升至400亿元。

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2、因子行业内表现，本周💯，基本面因子在各行业表现分化💓💔👅，净资产增长率因子🥬、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍏💗🩲。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥾。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。