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进入7月后🍏🧄💗，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍，成长价值或相对均衡🍅👢。具体来说，第一，从历史来看🧅💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍊🍅🤍💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒🍉，市场交易和增量资金层面🥭💋，近期在以伊冲突缓和后🍇😠💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗😠🥾。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍒，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成(cheng)交量(liang)稳步抬(tai)升，量能指标转(zhuan)入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货(huo)基(ji)差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均(jun)有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🥒🍊🍏🧡，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🍈，而与此同时🥥💌💔💌🍎，由于利率可能在更长时间内保持高位🎒，股市可能会下跌🍎👜。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🤍🍑💯，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

2、从2013年至2024年历史统计来看💌🤍🤬，A股在7月政治局会议前🥬🥿，上涨概率相对较小💖，在会议后上涨概率相对较高。在会议后💌，中证1000上涨概率最高，超过70%👛。