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2025-07-03 18:41:22 作者:吴俊轩

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欧美激情综合色综合啪啪五月 ,⚑风格与行业配置(zhi)思路:风格方面,7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主😡🥑👄👚🧄,成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说,第一,从历史(shi)来看🍓🌽🥻🥒🍈,近十年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风(feng)格略占优。第二,外部流(liu)动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有(you)扰动(dong)🧄😠。第三👘🥾,央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策🍑,加(jia)力实施增量政策”,关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变(bian)化(hua)。第四,市(shi)场交易和增量(liang)资金层面(mian),近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后,A股(gu)权(quan)重板块上涨,市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面,展望7月份(fen),中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰,超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向🥭🍒。我们(men)参考工业企业盈利🍋、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气👠👡👘👿、盈利能力(li)、筹码分(fen)布😻、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度,本期推荐关注电(dian)子(半导体(ti))、机械(自(zi)动化设备)、医药生物(化学(xue)制药)🥥😡🍄、国(guo)防军工、有色金属(工业金(jin)属🍄💖👿🍌、贵金属、小金属)👅💘、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面💓,7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融🧄🍒💋、国防军工🩳💞👿、创新药😡🥻。

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