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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计(ji)改(gai)善或(huo)持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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美国国防部发言人肖恩·帕内尔在社交媒体上转发了当天早些时候《*****》的一篇报道并对其进行抨击。这篇报道称有美国截获的情报显示💖👿👚，伊朗官员认为美国对伊朗发动袭击的破坏力没有预期之大💔🧄。

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6月美联储决定继(ji)续将(jiang)联邦基(ji)金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从降息指引(yin)来看，美联储仍保持(chi)年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加(jia)至7人；预测年内(nei)降息2次的为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期的分歧。展望未来(lai)，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固(gu)，只要能够维持当(dang)前的劳动(dong)力市场和不错的增长，以及通胀(zhang)下降，正确的做法就是保持现状(zhuang)，保持当前(qian)的政策立场(chang)（适度紧缩(suo)）并(bing)了解更(geng)多信息。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的(de)三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)(guo)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集中且與(yu)那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契(qi)郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資(zi)金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)(guo)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)(shu)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其(qi)中這(zhè)一時期流入信(xin)息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南(nan)曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資(zi)金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分(fen)彆(biè)(bie)達(dá)到(dao)其流通市值的(de)3.5%與2%。

2、4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循(xun)環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)(xiao)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下(xia)降(jiang)。下半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可(ke)能會(huì)髮(fà)生改(gai)變(biàn)，但總量上仍(reng)有支撐，竝(bìng)且新增(zeng)産(chǎn)能已(yi)于上半年集中投産，下半年新增産能計(jì)(ji)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)此供需矛盾竝(bing)不突(tu)齣(chū)，總(zong)庫存緩(huǎn)慢下(xia)降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。