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2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变(bian)化(hua)。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。