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许廷全：上半(ban)年港股市场呈现(xian)震(zhen)荡向上(shang)走(zou)势，主要受到内外部多因素交(jiao)互影(ying)响，自去年底投资(zi)者意(yi)识(shi)到经济政策转向(xiang)后(hou)，风险偏(pian)好有所上升，外资对(dui)中国资产关注度亦进(jin)一步(bu)回升。年初以来，部(bu)分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港(gang)股(gu)市场回暖。

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整体看🧡👅，1-4月工业企业盈利有所改善💋🥻👘，但5🧄🍆、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👢🍒🍈👠。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👿💛🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥、光学光电子🍏、消费电子🥒🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞🥾🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍍🍄🧄🤬👚，部分领域景气度有所回暖💝🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥔🧅；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥💞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒🥿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅💌😡💌；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥔👘🥾🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡🤬💌，叠加供给刚性或受限🥬💓，中报业绩有望边际改善。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🥭，南北通道设置了隔离栏引导客流😠👡🥬。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单👘👅🍄。29日下午3点💟😠🍓，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍄🍏🧡，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中👢🥒。

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1、A股。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起👡🍅🍏🤬，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑💋🍑🍆，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面👅🌽👘，届时市场或再度定价基本面。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可(ke)能会是成长风(feng)格的一个中期(qi)拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的(de)创新(xin)药及优质新消费公司(si)。