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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💗；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💗。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👘🥕🍊🩳，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💯🤍。另外😻，指数突破本身也直接推升了风险偏好👗👢。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、3、黄金影(ying)响因(yin)素陷入美元信用体系下(xia)降的宏大叙事中，美债危机难以有效(xiao)解(jie)除下，全球对黄(huang)金对抗信用(yong)货币的(de)作用进行再认识，形成(cheng)中长期的推(tui)涨逻辑。中短期(qi)，市(shi)场或仍聚焦在特朗(lang)普关税(shui)政(zheng)策的摇(yao)摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美(mei)贸易谈判取得(de)进(jin)展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的(de)情(qing)况下削弱了市场的避险需(xu)求，即使伊以(yi)大****爆(bao)发也(ye)未能(neng)有效激起市场(chang)的(de)做(zuo)多情绪。由(you)此推算(suan)7月份临时关税协议到期(qi)后美**对关税的(de)态度，成为(wei)金价能(neng)否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启(qi)降(jiang)息，市场(chang)当前预期年(nian)内首(shou)次(ci)降息在9月份(fen)，因此7月美联储(chu)议息会议后市场是(shi)否重启降息预期也是多空博弈的(de)主要因素。从上年度涨(zhang)幅来(lai)看，创造出近几年最佳表现，根(gen)据历史复盘当价格出现快(kuai)速上(shang)涨，往往也意味着风(feng)险来临之时，因此对待(dai)后续上涨幅度(du)宜谨慎。总(zong)体来看，下半年初黄金走(zou)势(shi)或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行(xing)压(ya)力或减轻。操(cao)作上，支(zhi)撑(cheng)位：2950-3000美(mei)元/盎司，阻力位3800~4000美(mei)元(yuan)/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二(er)季(ji)度终于向(xiang)上突破，这也使得金银比回归逐渐(jian)得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有(you)利于白银补涨，建(jian)议仍以低吸持有为主。

2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞(tun)吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹(dang)月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。