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1、供应：2025年上半年尿(niao)素(su)行业新投产能350万吨左右(you)，目(mu)前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投(tou)产能约280万吨，7-8月高温(wen)天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供(gong)应提升速(su)度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企(qi)业将进入季(ji)节性限(xian)产周期，但预计供应(ying)水平下降幅度有限，日产也仍将保持同(tong)比(bi)最(zui)高位。另(ling)外需(xu)注意的是，近两(liang)年西(xi)北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源(yuan)流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响(xiang)。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💋😻，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🎒🩰🧅🤍，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流😠👢。今年以来👘，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。