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周五（6月27日），国防军工(gong)板块继(ji)续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前(qian)五。当(dang)日沪(hu)指跌0.7%，创(chuang)指小幅(fu)收涨0.47%。

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下半年内(nei)外经济和政策节奏趋于阶段性同步(bu)，三季(ji)度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性(xing)机会为主，政(zheng)策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资(zi)产(chan)，保持对黄金等资(zi)源品战略配置(zhi)。

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田希蒙：Wind数据显示🍏👝💟，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩲🍌😠，市净率为1.17倍🍓💛🥒🥬，绝对估值处于全球洼地💓💔。横向对比👜🩰💔，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍋🍅，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👅。从行业层面来看💛💌💞，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🩳、电信等高股息资产表现也不错🥒🍇💖。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💖👠💘🩲，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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