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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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