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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速(su)或改(gai)善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💖💌，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥿，1）总量政策方面💕🥑🍏🥭，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中💓🍒👢，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👙，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💋💘💞，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👝🥦👙，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👝🧄🍊🧅。