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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🍋💛👝。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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在(zai)财务指标(biao)方面，成都先(xian)导自成立以来超过80%的收入源自海外市场，而海纳医药则在(zai)国内市场深(shen)耕多(duo)年(nian)，服务对象涵盖众多国内大型(xing)药企，并已(yi)构建起多层(ceng)次的客户基础。同时，其在药学服务以及医药CDMO（合同研发生产组织）领域建立了稳定(ding)客(ke)户(hu)基础，也意味着收入及盈利(li)稳定性较(jiao)高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩳🩰🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒🥭👞💓，成长价值或相对均衡🍎。具体来说🥾💖，第一🤍💓👄，从历史来看💛🤍，近十年7月市场风格相对均衡👘，大盘风格略占优🎒👡🩱。第二🥒，外部流动性方面🥑💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动🍌🥥💖。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗，关注7月政治局会议的表述变化💝🩳👜。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍒👘👢，A股权重板块上涨👅🍄，市场风险偏好整体回暖💞😠。行业选择层面，展望7月份🥑🤍🩱🍇，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍍🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍌🥥。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👙🍇👅、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉🍒🍏，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧄🥻🍎、医药生物（化学制药）🍍👠😠、国防军工💔🎒👿、有色金属（工业金属🍅🥑🥝、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥿、国防军工🧅🌽、创新药🍍。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)(ji)構(gòu)投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期存在滯(zhi)后關(guān)係(xì)，爲(wèi)(wei)保證機構調研信息的及時(shí)性，本(ben)節(jie)僅以最(zui)近7日內(nèi)已公告的(de)機構調研事(shi)件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲(wei)“本(ben)週”。

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1、根据北京产权交(jiao)易所发布的信息，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让(rang)，占该行总股本的40.92%，挂牌底价为43.32亿元，该(gai)项目信息披露起止日期为(wei)2025年6月(yue)26日至7月23日。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日😈👿👿😡，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🥾🩰💓，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🎒，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍊💕🍉。