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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👞🥝💗👙。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🧡💟。向后看🍋🍌🥾，年内指数有较大可能性突破去年高点🩳👡🍊，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👡，仍要回到逻辑驱动的方向👠👄；中长期而言🍇，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍉🥿。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势(shi)跟随(sui)，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以(yi)及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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