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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新(xin)来看，俄乌远(yuan)没有预期(qi)当中的快速达成停火，这将影(ying)响(xiang)欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略(lve)，在6月欧盟一(yi)度下调俄罗斯原油的最高上(shang)限价格至60美元/桶，不过整体来看(kan)俄(e)罗斯能源的(de)供应和出(chu)口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继(ji)续扰动红海，原油运输绕(rao)行已成为常态。伊以方(fang)面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面(mian)临不确定性(xing)，影响供应预期(qi)。在6月中下旬展开的这(zhe)轮冲突中，伊朗(lang)处于被动地(di)位且反击能力弱，接下来的(de)谈判或仍将处于弱势。这仍(reng)是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👿、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒。具体来说👗🥻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄🍓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜👄🥿🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇💕🍌💗，A股权重板块上涨🥥🥾🥦，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥬💘，成长价值风格或相对均衡👗💗。对7月的风格指数推荐如下：

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