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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的(de)角度(du)来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关(guan)键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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5月主要企业工(gong)程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量(liang)同比增(zeng)幅收(shou)窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄9.79个(ge)百分(fen)点至14.68%；主要企业叉车销量(liang)增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路(lu)机销量同比增幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比(bi)跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚(gun)动同比(bi)跌幅(fu)扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销(xiao)量同比增幅扩大 0.39 个(ge)百分点(dian)至 12.31%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍉🥔。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍏，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💔👿🩲🎒，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥿。

2、3😻💝、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降🍅，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末👿🤍👙🥦，约22.18万吨👅👙💝💋🥑，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平👜💗🍊💯。仓单加有效预报合计约9.3万余张💗，折库存约46.5万吨。