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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍅🥿👗。但考虑到下半年增长压力加大💞，不排除央行继续加码宽松的可能🧡，时间点预计在美联储重启降息前后🍑🍈💟🍑。此外高基数叠加信贷偏弱💕，6月社融数据有进一步走弱可能。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示💛🥾，稳健拓展金融市场互联互通😈🍆🥬🥕👙，优化合格境外投资者制度🥭🥿；建立健全更加便利、更加开放、更加安全👝💞、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点🥑🎒；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度🍍💞。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路👙😡🍆😻，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性💔、有效性😈🍅🤬🍑，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配😠👅🍋💯。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🥻👿😈，加强利率政策执行和监督💟🍏🍈🥭😠。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🍏😻👢🍅、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🥒。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转😈🥕👢🍇。增强外汇市场韧性，稳定市场预期👚💘🥬，防范汇率超调风险🥦👗👚，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大(da)，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月(yue)份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较一(yi)季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较(jiao)高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或(huo)有(you)承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增(zeng)幅(fu)显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。