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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后(hou)，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几(ji)个好(hao)消息，推(tui)动(dong)市(shi)场出现几轮反弹，但(dan)也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主(zhu)线(xian)也因为驱动(dong)因(yin)素不(bu)同而有别(bie)：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地(di)产等顺周期板块领涨，交(jiao)易的是总量政策；2）到春节(jie)后DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相关科技硬件与互联网龙(long)头价值重估，交(jiao)易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由(you)流动性与(yu)事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和(he)流动性抱团。

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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)(chang)：下半年市(shi)場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全(quan)毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能(neng)源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航(hang)道(dao)及物流等(deng)，擾(rǎo)動(dong)全毬尿素(su)成本(ben)、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的(de)情況(kuàng)(kuang)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)(shi)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)(dui)印度供貨(huò)昰(shi)否恢(hui)復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市(shi)場情緒(xù)。

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1、“相比基民，银行理(li)财投资者风险偏好较低(di)，更注重稳健，追求绝对收益，因(yin)此在进行权益投资(zi)时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产(chan)结(jie)构情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括(kuo)在资产估值达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此(ci)外，通过分散持股降(jiang)低风险。通常情况下，权(quan)益类理财产品的(de)重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益(yi)投资官蒲延杰(jie)对《证券日报》记者表示。

2、展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌👝🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🍑🧅💌，在科技💓👘💟🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在👘🩲🩰。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🥾🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过👙🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳，7月科技风格占优的可能性较大。