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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇(hui)率与万得全(quan)A走势在绝大(da)多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐(le)观因素占优。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%🥻，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修👄👜💯，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期👄👄。下半年若非有环保🍒👚💕、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生🥑👞，预计纯碱生产水平难有大幅度下降🥬💖。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制💌👚🥾。

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