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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周(zhou)滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石👡🧡👄、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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检察官称👘👅🥾🍅，在 2025 年 3 月至 6 月期间🍆，这两人策划获取这些公司的信息🍊🥿💕🍄，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”💘。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)(fei)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際(ji)改善。

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