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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏(pian)好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性(xing)的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流(liu)动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技(ji)股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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风格层面👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🩲🍑，成长价值或相对均衡👄🥝🥔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍆😈🍋，外部流动性方面💗🍎👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡💓🥑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙👘。第四，市场交易和增量资金层面💗💓💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖💝👙。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资(zi)金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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1、6月25日深亱(yè)，瀘(lú)州(zhou)銀(yín)(yin)行突然宣佈(bù)，由于股東(dōng)對(duì)該(gāi)行非公開(kāi)(kai)髮(fà)行相關(guān)(guan)議(yì)案提齣(chū)意見(jiàn)，該(gai)行董事會(huì)決(jué)定暫(zàn)緩(huǎn)(huan)將(jiāng)非公開髮行相關議案(an)提呈年度股東大會等會議。

2、澳大利亚工业💋🧄🍊、科学与资源部发布的二季度报告称🥥🍎，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🍉🥿👛，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。