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展望后市，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场(chang)更多(duo)关注长期积极因素。

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如今，隨(suí)(sui)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除(chu)，但(dan)已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的(de)通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非(fei)一(yi)目了然。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造(zao)业(ye)是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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