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相比2014年底和2019年初👜👚，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍑👡👚😠🍋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍄🥦。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍇，红利也开始滞涨👜。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊🍇，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍒👠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥭，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍🥭🧄，有望接力创新药和新消费的行情👚💯💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍏。

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例会公报重申🥕，要实施适度宽松的货币政策🍏，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💝🥿🥬💘👞，加大货币财政政策协同配合👚🍏💌🥻，保持经济稳定增长和物价处于合理水平💓。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👠，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧄🩲👛，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍄👙，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💛🌽🧡🧡。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日(ri)，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴(zui)金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)(he)作(zuo)以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政(zheng)筴持續髮佈。

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1、资本市场不仅是资金的提供者，更是科技成果转化的加速器🌽👚。科技成果唯有实现产品化、市场化，才能真正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能量🥾💟。资本市场通过并购重组等机制🧡🤬🥕👢，促进科技企业之间的资源整合与协同创新，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力💔🍑🍑。

2、具体来看，提请召集人提请董事会召集召开(kai)股东大会(hui)时(shi)，应以其名义(yi)提出具体提案。但本次提请召(zhao)集人未以其名(ming)义提出具体提案，而是由其中(zhong)部分股(gu)东提出临(lin)时提案，不符合法律法(fa)规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提(ti)案，依法不应提交股东(dong)大会审议。此外，提请召(zhao)集人(ren)的《提请函》中没有(you)明确(que)的审议事项和具体的提案内容等。