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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间😻👞、基本面突出💞👠、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💌🥿、互联网👙、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧅😻🧅🍅。盈利方面🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👿🍈👢、光学光电子🍎🥥💔、消费电子、运营商🌽🍊、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏🍑🧅🩰、自动化设备等🥑💗；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具💓、饰品👞🥑🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍎🤬、燃气🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🧅💘🥝，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💗🤍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦🍈🥒💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄、医药生物（化学制药）、国防军工💗👙😡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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4、成本利润：2025年上(shang)半年原料纯碱、煤炭等价格不(bu)断下行，带动玻璃成本重(zhong)心(xin)持续下移，不同工艺成本(ben)降幅(fu)虽有差异，但(dan)多数不及原(yuan)片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利(li)。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业(ye)大规模产能清退。

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