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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🩱，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👙👞🩱、以及AI对消费电子🍏💛、机器人、智能驾驶等赋能）💕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩳、储能😈👚、氢能、核电）💗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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把握AI热门赛道机会🍎🥕💌，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407🥕🥝🩱👝、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情😻🥔💓，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC🥬🥻🍑🍋、云计算、AI+应用等热门AI赛道👜。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性👞🩰，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效💗🥬；房地产同比跌幅扩大，基建👚、制造业同比增速略有下降。

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具体来(lai)看，饮(yin)料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格(ge)同比降幅持续(xu)收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食(shi)品(pin)加工生(sheng)产(chan)端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于(yu)“以(yi)旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚(gun)动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费(fei)偏弱(ruo)的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望(wang)修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之(zhi)下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以(yi)上，预计中报饰品(pin)、美容(rong)护理(li)部分领域增速有望改善 。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥬🍆💟👞，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💕👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💌🥦🥭，YU7大热👜👅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥦🍋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😠🍎💓。三季度A股科技企业IPO重启👚🩱💕🥝，科技领域产品催化频出🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑💖👝🍓💋。

2、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受(shou)質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一(yi)欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)(xuan)擇(zé)用(yong)Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的(de)BD，其中可(ke)能存在風(fēng)險(xiǎn)(xian)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥(yao)資産(chǎn)與(yǔ)資金(jin)匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方(fang)式既通過(guò)首(shou)付欵緩(huǎn)(huan)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢(yi)價(jià)。