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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行💖💖🍍👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛👄👡💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🥥🩱🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱🍋👝、消费👙💟👜🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕😡💌🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯，目前利率仍处于较低水平🍍🧡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾💛🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II🍄👝🥔😠。风格方面🥬🥭👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒😡🍍👗。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本(ben)次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等(deng)，而是押注了(le)Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元的纳斯达克(ke)上市公司。截至今(jin)年一(yi)季度末，该公司账面现金还(hai)剩5000万美元，短期投(tou)资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看(kan)，似(shi)乎是荣昌生物拿(na)泰它西普BD出海了，实际上却是用(yong)一款产品换(huan)了一(yi)家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存(cun)在(zai)不确定性(xing)。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风(feng)。上日(ri)已有超7400万元资金提前进场。

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地缘(yuan)层面的突然降温不但引(yin)发了(le)油价的暴跌，原油市(shi)场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因(yin)此出现了(le)大幅的波动。综合对比可以看出最近半个(ge)月库存大幅(fu)下降的WTI原油(you)表(biao)现(xian)相(xiang)对最为强势，而地缘(yuan)风险降温(wen)推动(dong)欧(ou)洲柴(chai)油裂解差利润回落(luo)，SC原(yuan)油在(zai)最近几个交(jiao)易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于(yu)窄幅横盘阶(jie)段，SC原油(you)却在地缘风险对供应的担忧消退(tui)后重心仍在小幅下移(yi)，这也让(rang)SC与欧美油价跨区价差回落。

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