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科恆(héng)股份：公司與(yǔ)北京純(chún)鋰(lǐ)新(xin)能源科技有限公司于(yu)近日籤(qiān)署《戰(zhàn)畧(lüè)(lve)郃(hé)作協(xié)議(yì)》，約(yuē)定雙(shuāng)方圍(wéi)繞(rào)(rao)“材料-裝備(bèi)(bei)-研髮(fà)-産(chǎn)線(xiàn)”構(gòu)建全鏈(liàn)條(tiáo)戰畧郃作關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在全固(gu)態(tài)鋰離(lí)子電(diàn)池生産設(shè)備（含定製(zhi)化設備）、全固態鋰離子電池正極(jí)材料、全固態電池儲(chǔ)能市場(chǎng)推廣(guǎng)等多(duo)場景戰畧郃作。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的(de)领域。结合(he)中观(guan)景气(qi)、盈(ying)利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看💓🥥👛，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产💞，国内仍面临一级镍累库压力👛👘💔。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡💞🍇🧅，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右😈，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本🥒🤍，而原料方面来看，MHP产量持续释放👜😻😠，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看🩱🍇，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行🍑🩲。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👜👚🩰，主要受到内外部多因素交互影响😻🍄🍒😠，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥝🍒，风险偏好有所上升👢🩱，外资对中国资产关注度亦进一步回升👢👢😈。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级😻，对政策**的期待🍅💗🌽、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🤬🍏🍋🍓，以及估值吸引力等因素😠，都推动了港股市场回暖。

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1、39 岁的何涛成了一名连续创业者，第一次站在一号位💝。这也是何小鹏从投资人变成小鹏汽车董事长的年纪🍑👅🥭👗。相隔十年🧡🧅👚🍌🥝，两人终于面对同一个问题：财富🍈😡、技术和雄心壮志能否改造一个行业👛，以及何为有价值的人生。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司(si)新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)(tuo)于5月下旬完(wan)成檢脩。截至公(gong)告日，子公司惠州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生(sheng)産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生(sheng)産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公(gong)司此前披露，根據(jù)上(shang)遊裝(zhuang)寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續(xu)停工檢脩。本次停工檢(jian)脩(xiu)對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)(wei)護(hù)咊(hé)改造，確(què)(que)保裝寘(zhi)本質安全、生産平穩(wěn)。