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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘(zhi)視(shì)角，聚焦紅(hóng)(hong)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績(ji)企穩(wěn)，尾(wei)部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)(lian)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)(ju)麵(miàn)下，難(nán)(nan)以(yi)期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅(hong)利資産適(shì)郃(hé)(he)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市(shi)場(chǎng)中 的(de)定價(jià)權(quán)增強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于近一年微(wei)盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結(jie)郃資産荒揹(bēi)景下，股市量(liang)能至少不弱，量化資金在下半(ban)年(nian)仍有強話(huà)語(yǔ)權(quan)，這利于小微盤的配寘。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对(dui)哈梅内(nei)伊宣称美(mei)国在(zai)这场战争中未(wei)取得任何成就的讲话非常不满，他认(ren)为伊朗已经(jing)筋疲(pi)力尽了(le)，以(yi)色列也是，这跟市(shi)场的判断(duan)基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该(gai)都意识到(dao)了自身的局限(xian)性(xing)，短期内以伊双方均需要休养生(sheng)息，这会给中东(dong)地区带来一定的平静期(qi)，只是(shi)这个平(ping)静期(qi)预计不会很长(zhang) 。特朗普再次(ci)强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考(kao)虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普(pu)称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制(zhi)裁的工作。国际原子能机构总(zong)干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施(shi)在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月(yue)内生产出浓缩铀的能力，他(ta)呼吁各方重回(hui)谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施(shi)遭袭后受到严重破坏，但并非完(wan)全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相(xiang)应的工业和(he)技术(shu)能力。只需(xu)要数月的时间，伊朗就能让离(li)心机运转起(qi)来并生产出浓缩铀。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🎒🩱😈🩳，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🌽🥕🩰🥬💗。从宏观视角看🍆💕🥕，中🍏🌽👿🥔、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💋，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。