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在期货深贴水环境下，市场对冲力(li)量或部分向期权市场转移，因(yin)此在期权侧也(ye)易出(chu)现认沽价格相对更高、认购价格相对更(geng)低、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽(gu)、买(mai)入(ru)认购、合成多头、合成(cheng)类多头（买入(ru)虚(xu)值认购、卖出虚(xu)值认沽(gu)）。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)(xuan)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反(fan)暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)(dan)憂(yōu)。5 月物(wu)價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象(xiang)顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美(mei)聯儲 2% 的目標。

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国星光(guang)电5月27日在(zai)2024年度暨(ji)2025年第一季度业绩说明(ming)会(hui)上表示，公司目(mu)前有部分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光(guang)电(dian)6月12日在业绩说明会上(shang)就“公(gong)司在(zai) AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用(yong)于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能(neng)和良率提升阶段。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份(fen)TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月(yue)環(huán)比上(shang)行(xing)4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比(bi)由(you)正轉負(fù)至(zhi)-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三(san)箇月滾動衕(tong)比增幅收(shou)窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月(yue)環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇(ge)月滾動衕比(bi)增(zeng)幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、北京商报讯(记者(zhe)魏蔚)6月29日，北京商报(bao)记者获悉，上海龙旗(qi)科技股份有限公司(以下(xia)简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及(ji)、制造及支持，根据弗(fu)若斯特沙利文资源，以2024年(nian)消费(fei)电子ODM(代(dai)工(gong)生产)出货量计，龙旗(qi)科技是全球(qiu)第二大的消费电子ODM厂商(shang)。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿(yi)元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利(li)润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿(yi)元。

2、进入7月后🍅，综合业绩披露期效应👚、海外流动性环境变化💖👞🍄、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟👢🥔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥒😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄💘，对短期市场或有扰动。第三👙🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💕👘🥾🥑，关注7月政治局会议的表述变化🥝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔🍓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👘🥭👢🍓。对7月的风格指数推荐如下：