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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告(gao)披(pi)露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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► 估值：高分(fen)紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值(zhi)，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但(dan)部分(fen)新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以(yi)來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)整體(tǐ)仍需(xu)脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)(guan)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港(gang)股，例如AI相關(guān)的科技互聯網(wang)迎來了估值脩復，部分新消(xiao)費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思(si)路的“束(shu)縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)判(pan)斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支(zhi)付至(zhi)少(shao)20%紅利稅(shuì)，AH溢價收(shou)歛(hān)至(zhi)125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與(yu)港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢(yi)價也曾一度突破(po)127%的低位(wei)但觸(chù)及后有所反彈(dàn)(dan)。而科技互聯(lian)網與新消費對(duì)比(bi)盈利ROE視角(jiao)看，按這一(yi)比例看估值已經(jing)郃(hé)理。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💖，国内关注财政政策发力节点👛、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👿🥾🥬。