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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥕。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥦👅💋，但短期而言😡👜👗，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥾💯🍆🩳；中长期而言🩱，更重要的是判断风格🤍👡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2025年1—6月，公司营业收入预计(ji)为6.15亿元(yuan)，同比增长29.09%；净利润预计(ji)为(wei)7820.61万元，同比(bi)增长4.11%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩰🍆👄🍅💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👚🍏🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑😠🍋🍉，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕🍍🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解🩱🍎，让观众不断加入🍏，他的身边几乎全程挤满人🎒、密不透风😠🥥。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光👝，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜👘🍒👘，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”