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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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