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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上(shang)升(sheng)，外资对(dui)中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策(ce)**的期(qi)待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素(su)，都推动了港股市场回暖。

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截至2025年6月26日💋👡💞，融资余额1.83万亿元💯🥭，当月融资净流入373亿元🌽👝🧡，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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企业盈(ying)利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上(shang)，经济数据的加速改(gai)善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重(zhong)要的信号。

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1、週思聰(cōng)：港股短期可能(neng)呈(cheng)現(xiàn)(xian)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外(wai)資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進(jin)入降息(xi)週期、南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支(zhi)撐(chēng)。

2、经济政策也非常关键(jian)，重要的经济**政(zheng)策和改革政策可以扭(niu)转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济(ji)**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的(de)关键。