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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🤬，但房建用钢整体依然周期性下行🍄👿😠🥬。基建用钢环比上半年或有好转👠👗🥿，但缺乏想象空间。制造业中白色家电💛、汽车等板块面临边际走弱趋势🩳🍍，需要“两新”等政策进一步加码支撑💓🥑。直接出口将维持高位💔，但对钢价难形成上行驱动🤍💌。供给端看🥒，行政限产落实节奏尚未有定论🩳，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量💋。按当前钢厂利润和下游库存走势💝🩲👠，下半年产量预计窄幅波动。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓👞👜💌🎒。Wind数据显示🥬🍇，截至6月29日🍓🥝🥕💋，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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两天后，中央层面深入贯彻(che)中央八项规定(ding)精神学习教育工作专班(ban)、中央纪委办公厅公开通(tong)报湖北、安(an)徽(hui)等(deng)2起党(dang)员干部违规吃(chi)喝严重违反中央八项(xiang)规(gui)定精神典型问题。

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1、3月11日💛🩲，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🥥💝🥿，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🍄👛🥝。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥒；同时，运用交易指标适度轮动👙🍒😻、规避过热风险🤍🍋💯😈🍆。