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操作(zuo)方面，银河证(zheng)券建议投资者，中期维度下（7月至(zhi)8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩(ji)披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是(shi)充沛的，一些代表未来(lai)趋势的方向(xiang)可能保持更高的风险偏(pian)好。

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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替(ti)代周期下相关(guan)产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产(chan)集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全(quan)产业链的降本(ben)增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电(dian)动(dong)化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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展望后市🍈🥻🍎，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🩰👢，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍄🍉💟。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥻🍍👛；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍒💟🌽🩳、计算机、传媒🧅🍓👚、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🩰🥒🍉，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

2、调查组核实材(cai)料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租(zu)，家(jia)庭常住2处(chu)住房内摆放(fang)的家具(ju)，材质主要为非洲檀(tan)木、缅甸花梨木和一般板(ban)材，其中一套(tao)餐桌为鸡(ji)翅木。家中客(ke)厅、餐厅(ting)、卧(wo)室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件。