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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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