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然(ran)而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提(ti)出“阶段性收紧(jin)IPO节奏，促进投融资(zi)两端(duan)的动态平衡(heng)”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧄🍓。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍌，但短期而言🥑🍇，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍒🍉，仍要回到逻辑驱动的方向🥻💞🥕；中长期而言👠，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓(huan)解与市(shi)场风险偏好修复的共(gong)振(zhen)结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平(ping)息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资(zi)产价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部(bu)分资本离(li)开美国避险的(de)主要原(yuan)因，故近期美(mei)元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合(he)相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强(qiang)，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科(ke)技板(ban)块(kuai)。