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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响👛🍑💝，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢💟😡💔🥔，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍌。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主👄👄，主要关注vale的产量增量🍈🍄🍓，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨👢😠💗🍉。若矿价下跌💔👗，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性😈👞，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🥥🥾，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展💓🍍。预计下半年到港量🥔、进口量较上半年将有明显增加😡🍄💗🩰，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🩱。因为去年下半年产量较低💋🥔💯🍏👄，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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1、我们在中期(qi)策略报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内(nei)在回报(bao)率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下(xia)行(xing)，进(jin)入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流(liu)收益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经(jing)济结构调(diao)整和(he)资(zi)产(chan)荒的大背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后(hou)银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就是估(gu)值的(de)提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反(fan)馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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