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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🩰💕🥭。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🎒。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🧄🩱🍎🍓，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区💝。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳🤬，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差👠👗🧡🍈，关注华南仓单的变化。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💟💗😈💛，深市港股通净流入148.92亿港元。

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3、进出口：美棉(mian)出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史(shi)级别低位，进(jin)口美棉数(shu)量大(da)幅下降；本年度我国(guo)终端纺织纱线、织物及其制品出(chu)口累计值同比增速下(xia)滑，服装(zhuang)及衣(yi)着附件出口金额累计值同比已经转(zhuan)负。

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1、然(ran)而，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相(xiang)比，有且仅有至纯科技一家，经营性现金流净额连续(xu)8年告负。这意味着自上市以来，该公司从未通过自身生产(chan)经营实现(xian)真(zhen)正的现金净流入，持续处于“失血”状态。

2、三季度前半段美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)或保持一(yi)定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但(dan)關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美(mei)國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)(sheng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度(du)美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本(ben)輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)(ye)下行壓力可能進(jìn)一步(bu)加大，竝推(tui)陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)(zhang)的影(ying)響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期也昰(shi)“對等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)到期日，海外(wai)市場仍可(ke)能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降(jiang)。