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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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1、本轮市场的新高🥬💘，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”💌🍋🥝，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现🥝🥭、增量资金涌入👚，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年💔。

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