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陈健玮：上半年(nian)，港股(gu)市场在全(quan)球宏观环境动荡中(zhong)展现出强劲(jin)韧性。这一(yi)表现得益于多(duo)重因素共振：一方面(mian)，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加(jia)速出海、智能(neng)驾驶普及等积(ji)极因(yin)素推动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入(ru)超(chao)7000亿港元并创历史同期(qi)新高，进(jin)一步支撑市场表现。

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從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看(kan)，本週漲(zhǎng)(zhang)幅最(zui)高的前5大(da)行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)(rong)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅最高的前5大行業依(yi)次爲綜郃金螎、計算機、綜(zong)郃、非銀行金螎、國防軍工。

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1、目前延长时段交易(夜盘)占该货币对日均成交额的近四分之一，较一年前的16%显著提升🧄🍎🩱。相比之下😡，据外汇平台Oanda数据🥥💕🍈🧄，日元交易的大部分份额发生在延长时段，东京常规交易时间内的美元兑日元成交量仅占33%。

2、1👜🍈🍉💕、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍑🥝，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🤬🧅💘👠，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥻，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💌🩲，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥑🥥，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🩲🍅🥾🩲，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥕；二是🍉🥔🍎，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🩱，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩲👢🩲，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👞🍑💌，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👞，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥿💘🧅🍅。国内方面💘🍈🥝🥿，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🩱💌👡👘，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。