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5月主要企(qi)业工(gong)程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装(zhuang)载机销量同比增幅收窄15.06个(ge)百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量(liang)同比增(zeng)幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄4.13个百分点(dian)至22.90%； 主要企业汽车起重机销(xiao)量同比跌幅(fu)扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大(da) 0.39 个(ge)百分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。

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在关税(shui)的不确定影响下，美(mei)联储(chu)内部对未来的降(jiang)息路径(jing)分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美(mei)联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月(yue)不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯(lian)儲官員(yuán)重(zhong)新開(kāi)啟(qǐ)(qi)了 7 月降息的可能(neng)性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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1、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍(reng)将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

2、流動(dòng)性1500股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季(ji)度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市(shi)盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。